用 Buda 搭建轻量 CRM，第一步该怎么做？

我会先把十来位真实客户和跟进动作整理成一份可靠的数据，再让 Buda Agent 做小应用；界面可以很快生成，但如果“同一客户怎么算”“下一步跟进日期由谁确认”没说清，漂亮的 CRM 仍会乱。你不必自己先设计技术结构，可以对 Agent 讲业务：客户有哪些阶段、每次沟通记什么、谁负责看待办，让它拿脱敏样本和你共创第一版。

起步只需客户、跟进记录两类数据：客户有名称/稳定编号、负责人、阶段、下一步日期；每次沟通是独立记录，关联客户，存时间、渠道、摘要、下次行动。多人需要同时维护时，选一个有权限和审核记录的共享数据源，例如 Busabase 的 Base，再让 Buda Agent 整理获授权的表格和沟通资料、提出更新供你核对。App 第一屏做“今天该跟进”“等待确认”“客户列表”，点进去能看沟通历史；用几位客户跑通后再扩字段。不需要第一天就做自动提醒，Buda 定时任务只有在你明确配置、且数据源和通知渠道可用时才会按计划运行。

你可以直接说：“帮我做一个轻量客户跟进工具。先问我客户去重、阶段、负责人和哪些改动要审核；用十条脱敏客户资料搭客户表、沟通记录和待跟进页面，先让我试用，不要直接导入全部客户。”如果已有稳定 CRM，先考虑连接它，不必再造第二份客户主档。你现在的客户资料在 Excel，还是已经在某个 CRM？